Finanční poradenství

Finanční poradenství by mělo být založeno na spolupráci poradce a klienta. Není to jen o tom, nabídnout klietovi výhodné produkty, ale jde hlavně o dlouhodobou spolupráci a spokojenost zákazníka. Bohužel v dnešní době je spousty společností a poradců, kteří svou kariéru a zisk budují na úkor klienta. Někteří rádoby "finační poradci" vydělávají spíše na klientech než aby se snažili klientovi, co nejlépe pomoci. Základem finačního poradenství je pochopit klientovi představy a vyjít mu co nejvíce vstříc. Dlouhodobá spolupráce by měla být založena na důvěře. Takový poradce by měl svému klientovi nabídnout nejaktuálnější informace z finančních trhů, tzn. být proškolen a v maximálním přehledu.